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新冠疫情对全球高科技业造成的影响有多大?

文章出处:网络整理 人气:发表时间:2020-07-14

鉴于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情持续扩大,市调机构TrendForce整理截至今年3月26日各关键零部件及下游产业状况,深入分析疫情对高科技产业造成的影响...

半导体

针对IC设计环节,由于全球主要厂商的终端客户已提前下单,甚至已完成交货,所以第  一季整体营收表现虽然受到疫情影响,但不至于出现大幅下修。不过,因为疫情扩大使得未来终端需求能见度降低,尤以专注于智能手机与消费性电子领域的IC设计业者,第二季营收可能受到较大影响。此外,美国的实体清单政策仍未解除,在两大逆风因素的影响下,IC设计产业2020年要重回成长可能不甚乐观。

就晶圆制造端来看,从供给面分析,制造业者得力于厂房高度自动化,目前仍能维持稳定生产,重点扩产计划在调整策略后也得以进行。然而在疫情蔓延下,韩国、欧美日及中国台湾地区实施入境限制或远距上班的防疫措施,以及掌握关键设备与原料的欧美日系供应链状态,将是后续是否影响营运的关注重点。

从需求面分析,受惠去年第四季订单支撑与库存回补,产能利用率得以维持,晶圆代工第  一季营收受疫情影响较轻。不过在疫情快速扩散至全球后,除了冲击总体经济,同时将进一步削弱个人与企业的消费力道,对晶圆代工业者的影响可能将反映在第二季后的营收表现上。

封测产业营收在先前受中美贸易摩擦影响而出现大幅衰退,目前受疫情影响程度则相对轻微,因此预估2020年第  一季营收相较去年同期有望持平或成长,但第二季后的表现仍视客户端的需求而定。

存储器

虽然中国大  陆疫情趋缓,然而其他主要经济体疫情急速扩散,将让全球经济陷入系统性风险,存储器市场恐怕提前反转进入不景气周期。从需求的角度来看,疫情的大流行将严重冲击消费者所得可支出分配的力道,尤其以占总消费比重最  高的智能手机影响最  为剧烈。消费力道的下滑将导致终端产品需求下滑,进而逐步冲击到上游存储器产业的需求。

考量2020年内存(DRAM)及闪存(NANDFlash)的位元供给年成长幅度为13%及32%,加上年初时客户库存水位大多处于低档,年初时集邦咨询预估DRAM与NANDFlash价格将一路看涨至今年年底,但在供需出现结构性的改变下,采购备货力道将萎缩,而终端需求将呈疲弱态势,存储器均价涨幅收敛或是反转往下的可能性大幅提高,尤以原本供需缺口就不大的NANDFlash最  为明显。

面板

新冠肺炎疫情对于大尺寸面板生产的影响,在后段模组的冲击远大于高度自动化的前段制程,就二月份来说,以OpenCell为主要出货型态的电视面板,实际与预估出货量间的差距仅9.8%,相形之下以模组为主要出货型态的监视器以及笔记本电脑面板,二月份实际与预估出货量间的差距分别高达25.5%以及29.9%,可见疫情对于IT面板出货的冲击远大于电视面板。随着中国大  陆疫情趋缓,面板供给也将逐步恢复,预估三月份有机会达到原生产计划的85%以上,四月份的供给能力更朝向九成以上迈进。

在年度出货量的部分,随着电视面板价格逐渐回温,面板厂对于2020年电视面板生产意愿也转趋积极,但在韩系面板厂持续收敛产能的影响下,预估面板出货量仍较2019年衰退4%。随着IT面板供给逐渐回稳,包含代工厂在内的供应链将力图于第二季与第三季弥补第  一季因疫情所造成的出货缺口,预计今年监视器面板出货量仍较2019年有3.4%的成长;笔记本电脑面板出货则预估较2019年成长0.4%。

通讯

全球目前有超过50%的光纤、光缆研发生产位于中国武汉,相关产品有光通讯元件、光传输设备与5G零部件。随着疫情延烧至光通讯产业,5G基站关键零部件供应商多位于湖北,使上半年5G网络建置进度和运营商5G服务推出受到不小冲击。

由于5G基站需要更多且升级光纤,如5G基站超密集组网(UltraDenseDeployment,UDN)催生光纤光缆规模需求,使5G需求是4G的2倍或更多,加上5G时代承载频宽需求提升,网络扁平化及大型数据中心机房和数据中心之互联,对骨干网路带来挑战。

目前烽火通信、长飞光纤、亨通光电等企业积极复工复产,但对于光通信产业来说,生产前后重要环节为交通物流,至今仍有部分跨省市道路运输中断,国际航线关闭导致输送量大幅减少、航线货源缺乏,使出货受阻。若2020年第二季疫情未能有效控制,将影响全球5G网络、数据中心等基础设施建置进度。另一方面,因疫情影响全球经济,使消费信心不足并拖累终端需求,在5G网络建设旺季延后,以及智能手机换机需求受到抑制的情况下,2020年5G手机销售将放缓。

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